2022年鋼鐵行業整體發展穩定 “十四五”期間綠色低碳與兼并重組或成行業主旋律
發布時(hour)間：2022-03-01
來(Come)源：河北天創管業有限公司
财聯社（石家莊，記者 張良德）訊，新年伊始，随着三部委聯合發布《關于(At)促進鋼鐵工業高質量發展的(of)指導意見》（以(by)下簡稱《指導意見》），指明了(Got it)“十四五”期間鋼鐵行業的(of)具體發展目标，行業迎來(Come)了(Got it)新的(of)重大(big)曆史發展機遇。2月10日晚，在(exist)财聯社蜂網舉辦的(of)“鋼鐵工業《指導意見》發布，行業再迎重大(big)發展機遇”主題電話會議上，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清博士就2022年鋼鐵行業發展趨勢做出(out)預期展望，并對《指導意見》進行詳盡解讀。
王國清博士在(exist)電話會議中對蜂網投資者表示：“《指導意見》緊緊圍繞‘碳達峰碳中和(and)’所面臨的(of)綠色低碳資源保障，将堅持總量控制，堅持綠色低碳納入基本原則，供給質量提升、結構優化等目标任務方向更加明确具體，從我(I)國鋼鐵行業資源現狀和(and)發展現狀出(out)發，目标方向更加實際。2022年鋼鐵行業在(exist)能耗雙控、低碳發展政策影響下，預計全年鋼材價格指數均值将比去年下降10%左右，波動幅度也将明顯收窄。”
2022年鋼鐵行業發展預期
王國清認爲(for)，2022年全球經濟受到(arrive)疫情反複、美聯儲加息、全球通脹預期影響等因素影響，仍面臨不(No)确定性，中國在(exist)外圍環境和(and)國内穩增長調結構政策預期下，經濟增速或将回歸正常增長軌道，鋼鐵行業也将整體呈現較爲(for)穩定的(of)态勢。王國清博士預計：“2022年蘭格鋼鐵全國綜合鋼材價格指數均值在(exist)4800元左右，同比下跌10%左右，波動區間在(exist)4200~5600之間，波動幅度比2021年明顯收窄。”
市場供給方面，随着雙碳政策的(of)推進，2022年鋼鐵産量受到(arrive)一(one)定約束。王國清表示：“一(one)季度受到(arrive)冬奧會以(by)及秋冬季鋼鐵行業錯峰生(born)産影響，全國粗鋼産量預計會減少2800萬噸。後期鋼鐵生(born)産可能還有政策調控，但相比去年或更貼近實際需求，企業超低排放改造程度、原料供應以(by)及環保情況調控會加穩妥，預計2022年粗鋼産量将會在(exist)10.1億噸左右，同比下降2%左右。”
而在(exist)下遊需求方面，下遊基建、房地(land)産、出(out)口、制造等方面也面臨着不(No)同的(of)市場環境，在(exist)房地(land)産需求預期減弱的(of)情況下，基建、制造等方面需求或相較去年有較大(big)增長。王國清認爲(for)：“2022年鋼鐵行業整體需求在(exist)穩增長态勢下，仍會相對比較穩定。”
相較2021年同期，今年新增專項債發行放量較爲(for)明顯。2021年1月、2月均無新增專項債發行，而今年以(by)來(Come)已發行逾5000億元。王國清博士認爲(for)，專項債投資回轉有望帶動基建投資，建築鋼材需求有一(one)定釋放。
據王國清介紹：“國家提前下達地(land)方債專項債額度，以(by)及要(want)求提前形成實物工作(do)量等一(one)系列舉措，将推動國家‘十四五規劃’重點項目提前實施和(and)落地(land)。同時(hour)去年專項債發行節奏以(by)及使用(use)比例有一(one)定滞後和(and)餘留，進一(one)步推動了(Got it)今年基建投資反彈，預計今年基建投資可能會增長4~5%。”
但與基建投資強勁增長不(No)同，房地(land)産方面需求預計将有所降低。王國清表示：“去年整體累計土地(land)購置面積下滑15.5%，由于(At)土地(land)購置面積指标先于(At)房地(land)産開發投資投資數據6~9個(indivual)月，所以(by)土地(land)購置面積持續下行，将帶動2022年房地(land)産投資回落。”
而制造業用(use)鋼量預計會有一(one)定幅度提升。王國清表示：“2022年，國家重點着力提振工業經濟，制造業投資和(and)增加值有望保持較高增長水平，制造業用(use)鋼需求也存在(exist)較大(big)增長潛力。同時(hour)随着下遊汽車行業缺芯問題緩解，船舶工業訂單明顯提升，都會帶動2022年制造業用(use)鋼需求平穩向好。”
出(out)口方面，王國清認爲(for)：“随着2022年全球經濟預期複蘇，全球需求仍然還是(yes)處于(At)增長态勢，但随着這(this)種全球鋼鐵生(born)産恢複，國内鋼材出(out)口會相對放緩。2021年鋼材出(out)口6690萬噸，增長幅度達24.6%。但今年在(exist)保障國内鋼材需求的(of)政策指導方向下，鋼材出(out)口量預計在(exist)6000萬噸左右，同比有所下降。”
鋼鐵行業上遊原料端的(of)價格變化，一(one)方面受到(arrive)産量與供需關系的(of)影響，另一(one)方面受到(arrive)政策的(of)約束。王國清預計：“2022年原料整體供需關系相對寬松，預測2022年鐵礦石及焦炭價格會有明顯回調。預計普氏鐵礦石價格指數均值應該在(exist)100美元左右，同比下跌38%，波動區間是(yes)70~150美元。焦炭價格均值在(exist)2400元左右，同比下跌18%左右，波動區間收窄。”
《指導意見》對鋼鐵行業影響深刻
對于(At)這(this)次出(out)台的(of)《指導意見》，王國清認爲(for)，征求意見稿相比正式文件有很多變化，确定了(Got it)堅持創新發展，堅持總量控制，堅持綠色低碳，堅持統籌協調四大(big)基本原則，取消了(Got it)很多量化指标，讓産業發展是(yes)更加良性健康。主要(want)目标和(and)主要(want)任務逐步深入推進、層層推進、方向明确。相比《征求意見稿》，最終版更加務實，更加符合鋼鐵産業發展規律，指導性和(and)操作(do)性是(yes)更強。
此次《指導意見》中，将碳達峰的(of)時(hour)間節點從原意見稿中的(of)2025年延緩到(arrive)2030年，引起了(Got it)市場的(of)關注，這(this)也是(yes)官方文件第一(one)次發布鋼鐵行業碳達峰時(hour)間點。王國清對此表示：“此次鋼鐵行業就碳達峰時(hour)間點延緩有助于(At)鋼鐵行業低碳發展穩妥推進，避免運動式減碳。”
文件對于(At)鋼鐵行業的(of)重組也作(do)出(out)了(Got it)重要(want)表述，王國清對此也進行了(Got it)詳盡分析，她認爲(for)：“未來(Come)行業内的(of)兼并重組仍然會是(yes)以(by)大(big)型鋼鐵産業集團制推進方式爲(for)主，但此次文件中對兼并重組的(of)安排不(No)僅突出(out)大(big)而且更突出(out)專，如不(No)鏽鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管這(this)類專業化企業，也會有較好的(of)兼并重組方向和(and)機會。”
鋼鐵行業作(do)爲(for)我(I)國碳減排工作(do)的(of)重要(want)一(one)環，本次《指導意見》也予以(by)重點安排，計劃有序發展電爐煉鋼，将電爐煉鋼的(of)占比提高至15%以(by)上。王國清介紹道：“短流程煉鋼相比長流程煉鋼在(exist)節能環保、減排降碳效果也是(yes)比較明顯，一(one)噸鋼能節約1.6噸鐵礦石，減少0.5噸，降低1.4~1.6噸二氧化碳排放。”
對于(At)電爐煉鋼發展中的(of)行業機會，王國清表示：“由于(At)電爐煉鋼溫度高，所以(by)對于(At)耐火材料消耗比短流程煉鋼更快，每400爐就需要(want)更換一(one)次耐火材料，且對于(At)石墨電極的(of)消耗也較大(big)。”
除短流程煉鋼外，文件中還對于(At)氫冶金技術的(of)推廣進行了(Got it)部署，對于(At)蜂網投資者所關注的(of)該技術實際推廣應用(use)的(of)成本問題，王國清也予以(by)了(Got it)解答，她介紹道：“現在(exist)生(born)産一(one)噸鐵需要(want)焦炭400kg左右，按照當前焦炭成本計算，約需要(want)1000元。使用(use)氫冶金需要(want)氫氣89kg，目前氫氣成本是(yes)15元/千克，其噸鐵生(born)産成本将達到(arrive)1300元以(by)上。因此隻有碳稅成本上升、氫氣成本下降後，氫冶金才有價格優勢。”
王國清博士最後表示：“短流程煉鋼、電解制氫原多用(use)火電，也有較大(big)碳排放，本來(Come)要(want)減少碳排放，結果在(exist)電解制氫過程中反而又增加碳排放，有些得不(No)償失。所以(by)随着我(I)國新能源技術的(of)發展，未來(Come)其電力來(Come)源也要(want)向核電、風電、太陽能發電這(this)一(one)類綠色能源轉變。”
王國清博士在(exist)電話會議中對蜂網投資者表示：“《指導意見》緊緊圍繞‘碳達峰碳中和(and)’所面臨的(of)綠色低碳資源保障，将堅持總量控制，堅持綠色低碳納入基本原則，供給質量提升、結構優化等目标任務方向更加明确具體，從我(I)國鋼鐵行業資源現狀和(and)發展現狀出(out)發，目标方向更加實際。2022年鋼鐵行業在(exist)能耗雙控、低碳發展政策影響下，預計全年鋼材價格指數均值将比去年下降10%左右，波動幅度也将明顯收窄。”
2022年鋼鐵行業發展預期
王國清認爲(for)，2022年全球經濟受到(arrive)疫情反複、美聯儲加息、全球通脹預期影響等因素影響，仍面臨不(No)确定性，中國在(exist)外圍環境和(and)國内穩增長調結構政策預期下，經濟增速或将回歸正常增長軌道，鋼鐵行業也将整體呈現較爲(for)穩定的(of)态勢。王國清博士預計：“2022年蘭格鋼鐵全國綜合鋼材價格指數均值在(exist)4800元左右，同比下跌10%左右，波動區間在(exist)4200~5600之間，波動幅度比2021年明顯收窄。”
市場供給方面，随着雙碳政策的(of)推進，2022年鋼鐵産量受到(arrive)一(one)定約束。王國清表示：“一(one)季度受到(arrive)冬奧會以(by)及秋冬季鋼鐵行業錯峰生(born)産影響，全國粗鋼産量預計會減少2800萬噸。後期鋼鐵生(born)産可能還有政策調控，但相比去年或更貼近實際需求，企業超低排放改造程度、原料供應以(by)及環保情況調控會加穩妥，預計2022年粗鋼産量将會在(exist)10.1億噸左右，同比下降2%左右。”
而在(exist)下遊需求方面，下遊基建、房地(land)産、出(out)口、制造等方面也面臨着不(No)同的(of)市場環境，在(exist)房地(land)産需求預期減弱的(of)情況下，基建、制造等方面需求或相較去年有較大(big)增長。王國清認爲(for)：“2022年鋼鐵行業整體需求在(exist)穩增長态勢下，仍會相對比較穩定。”
相較2021年同期，今年新增專項債發行放量較爲(for)明顯。2021年1月、2月均無新增專項債發行，而今年以(by)來(Come)已發行逾5000億元。王國清博士認爲(for)，專項債投資回轉有望帶動基建投資，建築鋼材需求有一(one)定釋放。
據王國清介紹：“國家提前下達地(land)方債專項債額度，以(by)及要(want)求提前形成實物工作(do)量等一(one)系列舉措，将推動國家‘十四五規劃’重點項目提前實施和(and)落地(land)。同時(hour)去年專項債發行節奏以(by)及使用(use)比例有一(one)定滞後和(and)餘留，進一(one)步推動了(Got it)今年基建投資反彈，預計今年基建投資可能會增長4~5%。”
但與基建投資強勁增長不(No)同，房地(land)産方面需求預計将有所降低。王國清表示：“去年整體累計土地(land)購置面積下滑15.5%，由于(At)土地(land)購置面積指标先于(At)房地(land)産開發投資投資數據6~9個(indivual)月，所以(by)土地(land)購置面積持續下行，将帶動2022年房地(land)産投資回落。”
而制造業用(use)鋼量預計會有一(one)定幅度提升。王國清表示：“2022年，國家重點着力提振工業經濟，制造業投資和(and)增加值有望保持較高增長水平，制造業用(use)鋼需求也存在(exist)較大(big)增長潛力。同時(hour)随着下遊汽車行業缺芯問題緩解，船舶工業訂單明顯提升，都會帶動2022年制造業用(use)鋼需求平穩向好。”
出(out)口方面，王國清認爲(for)：“随着2022年全球經濟預期複蘇，全球需求仍然還是(yes)處于(At)增長态勢，但随着這(this)種全球鋼鐵生(born)産恢複，國内鋼材出(out)口會相對放緩。2021年鋼材出(out)口6690萬噸，增長幅度達24.6%。但今年在(exist)保障國内鋼材需求的(of)政策指導方向下，鋼材出(out)口量預計在(exist)6000萬噸左右，同比有所下降。”
鋼鐵行業上遊原料端的(of)價格變化，一(one)方面受到(arrive)産量與供需關系的(of)影響，另一(one)方面受到(arrive)政策的(of)約束。王國清預計：“2022年原料整體供需關系相對寬松，預測2022年鐵礦石及焦炭價格會有明顯回調。預計普氏鐵礦石價格指數均值應該在(exist)100美元左右，同比下跌38%，波動區間是(yes)70~150美元。焦炭價格均值在(exist)2400元左右，同比下跌18%左右，波動區間收窄。”
《指導意見》對鋼鐵行業影響深刻
對于(At)這(this)次出(out)台的(of)《指導意見》，王國清認爲(for)，征求意見稿相比正式文件有很多變化，确定了(Got it)堅持創新發展，堅持總量控制，堅持綠色低碳，堅持統籌協調四大(big)基本原則，取消了(Got it)很多量化指标，讓産業發展是(yes)更加良性健康。主要(want)目标和(and)主要(want)任務逐步深入推進、層層推進、方向明确。相比《征求意見稿》，最終版更加務實，更加符合鋼鐵産業發展規律，指導性和(and)操作(do)性是(yes)更強。
此次《指導意見》中，将碳達峰的(of)時(hour)間節點從原意見稿中的(of)2025年延緩到(arrive)2030年，引起了(Got it)市場的(of)關注，這(this)也是(yes)官方文件第一(one)次發布鋼鐵行業碳達峰時(hour)間點。王國清對此表示：“此次鋼鐵行業就碳達峰時(hour)間點延緩有助于(At)鋼鐵行業低碳發展穩妥推進，避免運動式減碳。”
文件對于(At)鋼鐵行業的(of)重組也作(do)出(out)了(Got it)重要(want)表述，王國清對此也進行了(Got it)詳盡分析，她認爲(for)：“未來(Come)行業内的(of)兼并重組仍然會是(yes)以(by)大(big)型鋼鐵産業集團制推進方式爲(for)主，但此次文件中對兼并重組的(of)安排不(No)僅突出(out)大(big)而且更突出(out)專，如不(No)鏽鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管這(this)類專業化企業，也會有較好的(of)兼并重組方向和(and)機會。”
鋼鐵行業作(do)爲(for)我(I)國碳減排工作(do)的(of)重要(want)一(one)環，本次《指導意見》也予以(by)重點安排，計劃有序發展電爐煉鋼，将電爐煉鋼的(of)占比提高至15%以(by)上。王國清介紹道：“短流程煉鋼相比長流程煉鋼在(exist)節能環保、減排降碳效果也是(yes)比較明顯，一(one)噸鋼能節約1.6噸鐵礦石，減少0.5噸，降低1.4~1.6噸二氧化碳排放。”
對于(At)電爐煉鋼發展中的(of)行業機會，王國清表示：“由于(At)電爐煉鋼溫度高，所以(by)對于(At)耐火材料消耗比短流程煉鋼更快，每400爐就需要(want)更換一(one)次耐火材料，且對于(At)石墨電極的(of)消耗也較大(big)。”
除短流程煉鋼外，文件中還對于(At)氫冶金技術的(of)推廣進行了(Got it)部署，對于(At)蜂網投資者所關注的(of)該技術實際推廣應用(use)的(of)成本問題，王國清也予以(by)了(Got it)解答，她介紹道：“現在(exist)生(born)産一(one)噸鐵需要(want)焦炭400kg左右，按照當前焦炭成本計算，約需要(want)1000元。使用(use)氫冶金需要(want)氫氣89kg，目前氫氣成本是(yes)15元/千克，其噸鐵生(born)産成本将達到(arrive)1300元以(by)上。因此隻有碳稅成本上升、氫氣成本下降後，氫冶金才有價格優勢。”
王國清博士最後表示：“短流程煉鋼、電解制氫原多用(use)火電，也有較大(big)碳排放，本來(Come)要(want)減少碳排放，結果在(exist)電解制氫過程中反而又增加碳排放，有些得不(No)償失。所以(by)随着我(I)國新能源技術的(of)發展，未來(Come)其電力來(Come)源也要(want)向核電、風電、太陽能發電這(this)一(one)類綠色能源轉變。”
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