4200億！國家管網萬字長文：中國十四五天然氣消費趨勢！
發布時(hour)間：2021-08-09
來(Come)源：河北天創管業有限公司
摘要(want)：深入研究中國天然氣消費趨勢有利于(At)政府部門、企業科學決策，持續推動天然氣行業發展。通過區位商法對 “十四五”至2035年中國天然氣消費量進行預測，并結合國家、地(land)方政策等對預測初值進一(one)步調整。預測結果顯示，2025 年中國天然氣消費量将達到(arrive)4 200×108 m3 ，比2020年淨增1000×108 m3，2035年可達6 000×108 m3 以(by)上。
分省份來(Come)看， “十四五”期間江蘇省、四川省、廣東省、北京市和(and)山東省天然氣消費總量最大(big)；分區域來(Come)看，環渤海、長三角及珠三角繼續引領中國天然氣高端市場；從消費結構看，城鎮燃氣中的(of)居民消費還有較大(big)空間，尤其是(yes)南方居民采暖增長較快，“煤 改氣”仍然是(yes)工業燃料用(use)能轉換的(of)方向，氣價因素和(and)裝備成本下降利好天然氣發電。天然氣在(exist)“碳達峰、碳中和(and)”的(of)目标下将持續承擔能源轉型的(of)橋梁作(do)用(use)。
2020年前，中國多家能源研究機構樂觀地(land)認 爲(for)，到(arrive)2035年左右，中國天然氣消費量将超過 7 000×108 m 3 ，占一(one)次能源消費總量的(of)17%左右， 躍升爲(for)主體能源之一(one)。但新冠肺炎疫情暴發以(by)及全球地(land)緣政治局勢變化給這(this)一(one)進程帶來(Come)諸多變數。實 際上，即使沒有這(this)場疫情，影響中長期天然氣消費增速的(of)因素也已經顯現。如可再生(born)能源發電成本大(big)幅降低壓縮了(Got it)天然氣發電的(of)市場空間，電動汽車開始擠占天然氣汽車市場，“十四五”期間京津冀、 汾渭平原區域“煤改氣”已進入尾聲等。“十四五”及未來(Come)較長時(hour)期内，中國天然氣消費量與過去樂觀的(of)預測結果相比，會有一(one)定向下調整趨勢，深入研究這(this)一(one)趨勢有利于(At)政府部門、企業科學決策，持續推動天然氣行業發展。中國能源轉型進展、2035年國家遠景發展目标、二氧化碳排放力争于(At)2030年前達到(arrive)峰值、努力争取2060年前實現碳中和(and)的(of)國際承諾，以(by)及全球新冠肺炎疫情所導緻的(of)地(land)緣政治環境重大(big)變化，都将深刻影響中國天然氣發展前景。本文綜合考慮上述因素的(of)影響，在(exist)回顧“十三五”中國天然氣消費基本特點的(of)基礎上，立足于(At)國際和(and)平環境，重點研究中國“十四五”天然氣消費發展趨勢，并展望至2035年，爲(for)政府、企業調度天然氣資源、實現天然氣區域平衡提供決策參考。
1“十三五”中國天然氣消費的(of)基本特點
“十三五”期間，中國天然氣消費持續快速增 長。天然氣消費量從2015年的(of)1 948×108 m 3 增長至 2020年的(of)3 163×108 m 3 （估值），年均增長10.2%， 各領域用(use)氣絕對量均有增長。由于(At)持續推動“煤改 氣”工程，工業燃料方面預計占比增量将超過“十 二五”期間4個(indivual)百分點。城鎮燃氣方面，2020年天 然氣用(use)氣人(people)口4.7億（估值），年均增長10.3%（城鎮人(people)口天然氣氣化率57%）。發電天然氣消費量穩步增長，占比維持在(exist)17%左右。化工領域天然氣消費絕對量增長不(No)多，占比持續下滑，預計“十三五”期間比“十二五”減少5個(indivual)百分點。
根據北京世創能 源咨詢有限公司（BSC）的(of)統計，從區域來(Come)看，沿海11個(indivual)省份的(of)天然氣消費量逐步提升，截至2019年占比已達全國天然氣消費總量的(of)50%左右。江蘇省 2019年天然氣消費量超過300×108 m 3 ，廣東、四 川、山東、北京、河北、新疆、浙江、陝西和(and)河南9個(indivual)省份均超過100×108m 3。
2“十四五”中國天然氣消費總量及結構預測
2.2 天然氣消費量計算
用(use)區位商法預測天然氣消費量所需要(want)的(of)基礎數據來(Come)源：（1）全國和(and)各省份的(of)曆史經濟、人(people)口和(and)天然氣消費數據。（2）全國和(and)區域宏觀經濟及人(people)口預測數據。根據收集到(arrive)的(of)數據，計算中國天然氣消費量（見表1）。
2.3 “十四五”各省份天然氣消費量預測及調整
中情景下，“十四五”天然氣消費總量最多的(of)爲(for)江蘇、四川、廣東、北京和(and)山東等省份。江蘇省和(and)廣東省都擁有衆多的(of)工業園區和(and)極強的(of)經濟實力，在(exist)玻璃、陶瓷、電子等行業中已形成較大(big)規模用(use)氣量。同時(hour)，這(this)2省還有中國最大(big)規模的(of)天然氣發電量，所以(by)憑借工業燃料和(and)發電領域，天然氣消費遙遙領先。
四川省和(and)山東省都是(yes)人(people)口大(big)省，經濟發展也較爲(for)迅猛，并且2省都有較多的(of)自産或者外供天然氣資源。不(No)過，四川省的(of)天然氣消費主要(want)依賴較高的(of)城鎮氣化率和(and)人(people)口基數，山東省則偏重于(At)工業領域的(of)“煤改氣”。北京市由于(At)首都的(of)特殊政治地(land)位，在(exist)各領域的(of)“煤改氣”中都一(one)馬當先，較高的(of)消費量主要(want)來(Come)自城鎮燃氣和(and)天然氣發電。
“十四五”累計天然氣消費總量較少的(of)是(yes)西藏、雲南、廣西、貴州和(and)甯夏等省份。西藏自治區尚未連通國家天然氣幹線，且地(land)廣人(people)稀、消費領域有限。雲南、廣西、貴州和(and)甯夏等省份都是(yes)欠發達地(land)區，工業發展不(No)足，對天然氣價格的(of)承受力低，同時(hour)天然氣資源自産和(and)引進有限。
3 中國“十四五”天然氣消費結構趨勢
“十四五”及未來(Come)較長時(hour)期内，盡管天然氣發展将受到(arrive)諸多不(No)利因素的(of)影響，但中國天然氣消費增長的(of)總體趨勢不(No)變。城鎮燃氣發展空間大(big)，國際平均居民氣化水平在(exist)70%以(by)上；工業小鍋爐、小窯爐使用(use)天然氣替代煤炭在(exist)環渤海、汾渭平原以(by)外地(land)區還有很大(big)空間；未來(Come)天然氣價格可能長期處于(At)低位也有利于(At)天然氣發電的(of)增長。
3.1 城鎮燃氣
3.1.1 居民“煤改氣”仍将持續但力度降低
在(exist)持續推進清潔供暖的(of)同時(hour)，未來(Come)“煤改氣” 政策将更加務實，各地(land)實施的(of)措施将更趨理性[1]。“十四五”期間，居民“煤改氣”預計将重點集中在(exist) 東北、西南和(and)中部地(land)區，特别是(yes)遼甯、四川、重 慶、湖北、湖南和(and)安徽等省份。
3.1.2 南方居民采暖需求将有較大(big)增長
根據BSC預測，2030年前中國總采暖面積的(of)增加主要(want)來(Come)自南方，北方地(land)區采暖面積的(of)增加主要(want)依靠人(people)口增長。預計2030年中國采暖面積比2019年增加12×108 m 2 ，其中南方地(land)區增加8×108m 2，占全國總采暖面積增量的(of)67%。BSC分2種情景預測了(Got it)2025年中國居民采暖需求，基準情景下需求量爲(for)430×108 m 3，2018—2025年年均增量爲(for) 22.4×108m 3 ；樂觀情景下需求量爲(for)490×108 m 3，2018—2025年年均增量爲(for)31.3×108 m 3 [2]。
3.1.3 天然氣重卡
從發展前景來(Come)看，在(exist)油價回升空間不(No)大(big)，氣價走低趨勢下，天然氣重卡的(of)經濟性仍然存在(exist)，加之未來(Come)藍天保衛戰、國VI排放升級、區域性環保要(want)求、加氣站布局等多重有利政策的(of)加碼，有可能推動天然氣重卡長期向好。據中汽數據有限公司預測， 到(arrive)2025年天然氣重卡銷售貢獻度有望超過20%[3]。
3.1.4 LNG動力船
近幾年，國家有關部委陸續出(out)台了(Got it)很多鼓勵LNG船舶發展的(of)政策。同時(hour)還有2方面有利因素：（1）中國未來(Come)天然氣供應充足，價格有望處于(At)低位。（2）技術相對成熟，各地(land)發展LNG船舶有較爲(for)成熟的(of)經驗。如京杭運河及内河水域，确立發展岸基式加注站爲(for)主；長江幹線、西江幹線以(by)趸船加注 爲(for)主、移動加注（港作(do)）爲(for)輔；沿海以(by)移動加注爲(for)主、槽車加注爲(for)輔[4]。因此，随着環保形勢的(of)日趨嚴峻，航運控硫标準不(No)斷提高，LNG動力船有望在(exist)“十四五”期間快速發展。
3.2 工業燃料
“十四五”期間，“煤改氣”工程仍将在(exist)中國有 序開展，工業燃料作(do)爲(for)“煤改氣”中占比最大(big)的(of)領 域，有望快速發展。2025年中國工業燃料天然氣消費量預計爲(for)1 605×108 m 3 。能源成本在(exist)産出(out)價值中占比較高的(of)行業，如煤炭開采、金屬加工等，接受能源升級的(of)難度較大(big)，而食品加工、制藥等行業的(of)能源成本占比不(No)高，比較容易接受“煤改氣”[5]。
3.3 天然氣發電
2025年中國天然氣發電消費量預計可達771×108 m 3 ，推動中國天然氣發電消費量增長因
素：（1）能源結構向低碳轉型，天然氣發電是(yes)重要(want) 補充。（2）經濟性提升拓展天然氣發電空間，國際氣價持續低位以(by)及“十四五”電力及天然氣市場化改革落地(land)的(of)紅利将集中釋放，有效提升氣電經濟性。據思亞能源咨詢公司預測，2030年中國發電及集中供熱天然氣用(use)量将超過1300×108 m 3 ，在(exist)天然氣消費總量中占比爲(for)26%[6]。（3）天然氣發電電力工程造價呈下降趨勢，由于(At)國産燃氣輪機技術的(of)重大(big)突破[7]，天然氣發電成本将會進一(one)步下降。
3.4 天然氣化工
2025年天然氣化工用(use)氣量預計達436×108 m 3，預計占天然氣消費總量的(of)10.4%，通過結構調整， “十四五”天然氣制化肥在(exist)資源地(land)仍有一(one)定發展。在(exist)2020年國民經濟和(and)社會發展計劃的(of)主要(want)任務中，首次提出(out)要(want)制定國家氫能産業發展戰略規劃[7]。化石資源制氫以(by)天然氣制氫最爲(for)經濟與合理，全球約一(one)半的(of)氫是(yes)通過天然氣蒸汽重整工藝生(born)産的(of)。因此，氫能産業的(of)發展是(yes)“十四五”天然氣化工的(of)重要(want)利好
4 中國“十四五”各區域天然氣消費
區域劃分基于(At)2個(indivual)原則：（1）國家的(of)區域一(one)體化發展規劃，其中區域能源消費要(want)求協調發展，如長三角、珠三角以(by)及環渤海等。（2）區域經濟發展 水平、天然氣消費結構、氣候條件相近，作(do)爲(for)總體考慮可以(by)爲(for)相關區域發展規劃提供支撐。
4.1 環渤海區域
《環渤海地(land)區合作(do)發展綱要(want)》《關于(At)印發北方地(land)區冬季清潔取暖規劃（2017—2021年）的(of)通知》，以(by)及“煤改氣”政策，是(yes)環渤海區域（京津冀遼魯晉蒙）“十四五”天然氣發展的(of)重要(want)指導性文件。“十四五”期間，河北、遼甯、山東、内蒙等省份的(of)城鎮燃氣将有較快發展；除北京市外，區域内工業燃料天然氣消費仍有較大(big)增長空間；山東、遼甯2省有部分天然氣發電項目投運，其中天然氣分布式能源是(yes)重點方向；天津市天然氣化工消費量仍有一(one)定增長，其他(he)省份保持目前水平。
（1）北京市城鎮燃氣已比較普及，未來(Come)城鎮燃氣發展空間不(No)大(big)，氣電大(big)規模發展的(of)可能性不(No)大(big)。從天然氣的(of)高效利用(use)角度來(Come)看，天然氣分布式能源具有一(one)定發展空間。
（2）天津市城鎮燃氣增長空間不(No)大(big)。随着天津 市治理大(big)氣污染、工業減煤的(of)加速落實，工業燃料 用(use)氣量仍将有一(one)定增長。同時(hour)，随着天津化工廠和(and)天津大(big)沽化工廠“兩化”搬遷重點化工項目的(of)順利 推進、中沙新材料園如期開工、中俄煉化一(one)體化項目完成可行性研究，化工用(use)氣量将會有較大(big)提升。
（3）河北省預計2025年前還有130萬戶居民實施 “氣代煤”改造，同時(hour)随着減煤政策的(of)進一(one)步落實，工業燃料用(use)氣量仍有較大(big)增長空間。河北省天然氣 消費季節性峰谷差大(big)，天然氣儲備要(want)求高，加之天然氣價格承受力有限，天然氣發電增長空間不(No)大(big)。
（4）遼甯省預計“十四五”及今後較長時(hour)期，仍将 持續推動“氣化遼甯”工程，加大(big)城鎮居民散煤治 理，推動集中供暖。同時(hour)，遼甯省有計劃在(exist)鋼鐵、冶金、建材、石化、玻璃、陶瓷機電、輕紡等重點 工業領域推進天然氣燃料替代和(and)利用(use)，改善城市中 工業鍋爐、窯爐的(of)燃料結構[8]。随着中俄東線天然氣供應能力增加、氣價下降、環渤海地(land)區清潔供暖政策進一(one)步落實，遼甯省天然氣發電将有較大(big)發 展空間。
（5）山東省預計繼續清潔取暖農戶改造， “氣代煤”産生(born)的(of)天然氣消費量約爲(for)20×108 m 3 。同時(hour)山東省工業小鍋爐、小窯爐“氣代煤”還有許多工作(do)需要(want)完成。山東省有規劃積極發展天然氣發電及分布式能源，煙台、威海、濟南等地(land)有多個(indivual)燃氣發電将于(At)“十四五”期間投運。
（6）内蒙古自治區預計“十四五”及今後較長時(hour)期，将加快省内天 然氣幹支線管道建設，城鎮燃氣發展空間較大(big)。同時(hour)，随着幾個(indivual)大(big)型工業園區的(of)建設，工業燃料用(use)氣量将處于(At)上升态勢。借助氣源優勢，天然氣化工将得到(arrive)發展。
（7）山西省預計“十四五”期間主要(want)推 動尚未通達管道氣的(of)城鎮天然氣利用(use)發展。随着山西省煤層氣産量增長，農村居民天然氣利用(use)将得到(arrive) 較快發展。山西省一(one)次能源消費煤炭占比仍達90%以(by)上，清潔能源替代燃煤鍋爐及工業窯爐的(of)工作(do)量巨大(big)。
4.2 長三角區域
長三角區域（滬蘇浙皖）的(of)天然氣市場發展起步晚但增速高。預計“十四五”及今後較長時(hour)期， 長三角區域将在(exist)《長江三角洲區域一(one)體化發展規劃綱要(want)》的(of)指導下，加大(big)天然氣消費力度。浙江省、安徽省城鎮燃氣發展空間較大(big)；除上海市外，其他(he)3省工業燃料“煤改氣”替代還要(want)加速推進；江蘇、浙江2省仍将推動天然氣發電；區域内天然氣化工則保持目前的(of)狀态。
（1）上海市2019年煤炭消費總量仍超過4 200×104 t，與北京市300×104 t 的(of)煤炭消費總量相比較高[10]，工業燃料“煤改氣” 替代仍有較大(big)空間。上海市已經規劃了(Got it)一(one)些氣電
項目，發電用(use)氣增長空間較大(big)。
（2）江蘇省天然氣市場開放程度高、消費增速快[11]，未來(Come)主要(want)是(yes)加快蘇北地(land)區城鎮燃氣發展。按照江蘇省相關文件要(want)求，“十四五”期間将進一(one)步加大(big)水泥和(and)鋼鐵行業“煤改氣”力度。與此同時(hour)，江蘇省将持續推動天然氣發電[12]。
（3）浙江省正在(exist)推動省管網運營體制[13]，降低天然氣輸配成本，有利于(At)城鎮燃氣加快發展。同時(hour)，浙江省有計劃推動工業水泥、鋼鐵等重點行業減煤力度，主要(want)以(by)天然氣替代煤炭。
（4）安徽省城鎮燃氣發展空間大(big)。在(exist)天然氣替代工業燃料方面，安徽省燃煤鍋爐綜合整治還有較重的(of)任務。作(do)爲(for)煤電大(big)省，同時(hour)承擔着保證長三角電力供應安全的(of)重任，其燃氣發電發展受經濟性和(and)安全因素制約。
4.3 南部沿海區域
“十四五”期間，《粵港澳大(big)灣區發展規劃綱要(want)》《珠江三角洲地(land)區改革發展規劃綱要(want)（2008—2020年）》以(by)及各省能源規劃是(yes)南部沿海區域（粵 桂瓊閩）天然氣消費的(of)指導性文件。總體來(Come)看，南部沿海區域城鎮燃氣氣化率不(No)高，工業鍋爐、工業窯爐“煤改氣”還會持續進行；廣東、海南2省要(want)重點發展天然氣調峰電廠；海南省在(exist)利用(use)海上天然氣制造化工産品方面仍有一(one)定的(of)增長潛力。
（1）廣東省城鎮氣化率僅爲(for)33%，與天然氣進口大(big)省、消費大(big)省的(of)地(land)位極不(No)相稱，未來(Come)幾年城鎮燃氣消費量增長空間較大(big)。“十四五”及今後較長時(hour)期，廣東省還有大(big)量燃煤小鍋爐需要(want)淘汰，造紙等行業自備燃煤電廠“煤改氣”工程還有大(big)量的(of)工作(do)任務。與此同時(hour)，廣東省規劃了(Got it)許多燃氣電廠，未來(Come)天然氣消費在(exist)發電領域增長空間較大(big)[14]。
（2）廣西壯族自治區随着天然氣來(Come)源渠道增多，城鎮燃氣發展前景向好。廣西有政策鼓勵工商企業實施“煤改氣、油改氣”，不(No)符合環保要(want)求的(of)高污染燃料燃用(use)設施要(want)依法予以(by)拆除或改造[15]，工業燃料用(use)氣将有較大(big)增長。
（3）海南省“十四五”城鎮居民用(use)氣仍有增長空間，工業燃料用(use)煤預計年均超過200×104 t，
“氣代煤”潛力大(big)。根據《天然氣利用(use)政策》，天然氣化工主要(want)是(yes)推動天然氣（甲醇）制烯烴、芳烴、 乙二醇、新材料等工程示範，重點開發差異化産品、高端化技術，同時(hour)延伸天然氣制化肥産業鏈，發展尿素産品深加工，向下發展複混肥、高效複合肥。
（4）福建省未來(Come)城鎮燃氣仍有較大(big)上升空間。根據省政策要(want)求，在(exist)“高污染燃料禁燃區”重點開展20 t / h（1 t / h = 0.7 MW）及以(by)下燃煤燃油工業鍋爐、窯爐的(of)天然氣替代[16]。中長期看，福建省電力裝機将遠超當地(land)電力負荷，且核電裝機還在(exist)繼續增長，富餘電能的(of)外輸還面臨多重挑戰，燃氣電廠發展機會不(No)大(big)。
4.4 中部地(land)區
中部地(land)區（豫鄂湘贛）的(of)天然氣市場發展相對不(No)平衡。河南、湖北2省的(of)城鎮燃氣和(and)工業燃料利用(use)水平較高，未來(Come)在(exist)天然氣分布式能源、天然氣調峰電站方面有發展空間。湖南、江西2省還有較多的(of)縣（市、區）尚未通達管道氣，“十四五”期間，城鎮燃氣、工業燃料“煤改氣”工程發展前景較大(big)。
（1）河南省城鎮燃氣消費向經濟承受能力強的(of)重點鎮延伸。在(exist)工業燃料天然氣利用(use)方面，将重點完成35 t / h及以(by)上燃煤鍋爐清潔能源改造；實施工業爐窯深度治理，加快淘汰爐膛直徑3 m以(by)下燃料類煤氣發生(born)爐[17]。在(exist)天然氣發電方面，預計今後較長時(hour)期，天然氣熱電聯産項目有一(one)定的(of)發展，地(land)級以(by)上城市将有大(big)量天然氣分布式能源投運。
（2）湖北省仍将繼續實施“縣縣通”“氣化鄉鎮”工程，持續推動工業燃煤設施天然氣替代 [18]， 支持發展帶穩定負荷的(of)天然氣熱電聯産、天然氣分布式能源等項目。但新增天然氣化工用(use)戶的(of)可能性不(No)大(big)，用(use)氣量保持目前的(of)水平。
（3）湖南省将繼續加快推進“氣化湖南工程”建設[19]，重點開展35 t / h以(by)下燃煤、燃油工業鍋爐的(of)天然氣替代，有計劃大(big)力發展天然氣分布式能源等高效利用(use)項目，但天然氣化工消費将保持現狀。
（4）江西省将加快 城鎮居民、公共服務等領域燃煤、燃油的(of)天然氣替代。在(exist)工業燃料方面，重點開展35 t / h以(by)下燃煤、燃油工業鍋爐的(of)天然氣替代[20]。有計劃支持發展帶穩定熱負荷的(of)天然氣熱電聯産項目，适度發展産品附加值高、經濟效益好、市場需求潛力大(big)的(of)天然氣化工項目。
4.5 西南地(land)區
西南地(land)區（川渝黔滇藏）中，四川省、重慶市天然氣資源豐富，未來(Come)天然氣利用(use)的(of)主要(want)方向是(yes)工業燃料“煤改氣”，天然氣汽車具有技術優勢和(and)較強的(of)制造能力，中期仍有一(one)定的(of)天然氣利用(use)空間。雲南省、貴州省天然氣資源貧乏、經濟發展水平不(No)高，天然氣市場發展還需要(want)較長時(hour)間的(of)培育。
（1）四川省目前僅甘孜、涼山、阿壩3州尚未使用(use)管道氣，未來(Come)城鎮燃氣發展仍有空間。四川省有計劃在(exist)2025年前推動成都平原城市群、川南城市群、川東北城市群完成全部燃煤鍋爐“煤改氣”改造，完成1 / 3燃煤電廠“煤改氣”改造；2026—2030年完成三大(big)城市群以(by)外地(land)區的(of)全部燃煤鍋爐改造，力争完成50%的(of)燃煤電廠“煤改氣”改造。
（2）重慶市計劃在(exist)玻璃、陶瓷、建材、機電、輕紡、石化、冶金等行業，推進天然氣替代水煤氣、油、液化石油氣等工業燃料。就天然氣化工來(Come)看，“十四五”期間，重慶市将加快傳統天然氣化工産品結構優化調整，支持産品附加值高、經濟效益好、市場需求潛力大(big)的(of)天然氣化工企業發展。
（3）貴州省将繼續推行“貴州燃氣+貴州管網”的(of)“一(one)張網”模式，城鎮燃氣市場潛力巨大(big)，但主要(want)受氣源制約。同時(hour)，貴州省将繼續引導酒業、制藥、鋁及鋁産品加工等重點工業領域天然氣替代和(and)利用(use)，在(exist)天然氣發電和(and)化工發展方面前景有限。
（4）雲南省由于(At)中緬管道氣供應量增長有限，未來(Come)城鎮燃氣發展仍受資源制約。“十四五”期間，雲南省将穩步實施工業“煤改氣”，加快工業燃煤小鍋爐淘汰改造步伐，同時(hour)持續在(exist)天然氣幹支管線沿線發展高附加值的(of)天然氣化工項目[21]。
（5）西藏自治區在(exist)“十四五”及較長時(hour)期内，城鎮燃氣仍然是(yes)天然氣利用(use)的(of)唯一(one)方向。
4.6 西北地(land)區
得益于(At)資源及價格優勢，西北地(land)區（陝甘青甯新）5省城鎮燃氣發展相對飽和(and)，農村及邊遠城鎮地(land)廣人(people)稀，城鎮燃氣發展空間不(No)大(big)。“十四五”及未來(Come)較長時(hour)期，工業燃料“煤改氣”空間大(big)，但進展不(No)會太快。西北區域5省可再生(born)能源發電成本低，天然氣發電僅可能作(do)爲(for)調峰電源。天然氣制化肥是(yes)農業的(of)基礎，國家仍然會支持其在(exist)西北的(of)發展。
（1）陝西省“十四五”及未來(Come)較長時(hour)期，将推動少數幾個(indivual)縣接通管道氣，适度推進天然氣下鄉工程。此外将大(big)力實施“鐵腕治霾、保衛藍天”計劃，工業用(use)氣需求有一(one)定增長空間，同時(hour)鼓勵發展天然氣分布式能源等高效利用(use)項目。
（2）甘肅省在(exist)工業燃料、化工領域的(of)天然氣消費量仍将穩步提升，天然氣分布式能源、熱電聯産項目有一(one)定增長空間。
（3青海省未來(Come)天然氣發展增長空間不(No)大(big)。由于(At)原有基礎較好，青海省工業燃料、化工用(use)氣量仍有一(one)定增長空間。
（4）甯夏将有序發展工業園區使用(use)天然氣，實施燃煤工業鍋爐、工業窯爐“煤改氣”工程。甯夏可再生(born)能源發電發展良好，天然氣發電作(do)爲(for)調峰電源有增長潛力，天然氣化工保持目前态勢。
(5)新疆未來(Come)居民用(use)氣增長甚微，工業用(use)氣多數爲(for)初級産品加工企業，對能源價格較爲(for)敏感，預計天然氣對工業燃料的(of)替代量增長仍然緩慢。得益于(At)氣源優勢，預計“十四五”及未來(Come)較長時(hour)期，随着沿海LNG資源大(big)規模引進，國家管網公司優化運營天然氣資源，新疆天然氣化工用(use)氣将保持增長态勢。
4.7 東北兩省
随着中俄東線投運，東北兩省（黑吉）的(of)天然氣資源條件将大(big)爲(for)改善。同時(hour)，東北兩省都有省内天然氣支幹線管網規劃，國家也将持續推動東北兩省大(big)氣污染治理政策的(of)落實，總體來(Come)看東北地(land)區天然氣利用(use)趨勢向好。
（1）黑龍江省将依托中俄東線氣源，加快城鎮“煤改氣”步伐，實現大(big)部分縣級城鎮管道氣供應。大(big)量淘汰35 t / h以(by)下燃煤鍋爐，天然氣替代工業用(use)煤具有較大(big)空間。哈爾濱、大(big)慶等地(land)區将布局天然氣調峰發電或熱電聯産示範項目。黑龍江省規劃原則上不(No)再新建天然氣化工項目，未來(Come)化工用(use)氣量可能萎縮。
（2）吉林省将重點氣化4個(indivual)地(land)級市（遼源、白山、通化、延邊），同時(hour)實施10 t / h以(by)下燃煤鍋爐天然氣替代。吉林省計劃在(exist)具備條件的(of)城市、工業園區、大(big)型公共服務設施發展天然氣分布式能源項目。
5 結論與建議
（1）研究認爲(for)，在(exist)不(No)發生(born)大(big)規模戰争的(of)情況下，“十四五”期間中國天然氣消費量年均增長 率仍将在(exist)5%以(by) 上， 中 情 景 下2025年消費量達4 200×108 m 3，2035年可達6 000×108 m 3 以(by) 上。
如此研判的(of)主要(want)依據：①中國的(of)經濟增長仍然保持6%以(by)上，“新常态”下并不(No)低。②能源轉型的(of)任務依然繁重，天然氣将承擔橋梁作(do)用(use)。③中國持續供給側改革，要(want)求進一(one)步加強天然氣勘探開發力度，國内相對低成本的(of)天然氣供應将獲得持續增長。④ 全球天然氣供應充足的(of)趨勢中期不(No)會改變，出(out)口國仍在(exist)擴大(big)生(born)産設施，價格也不(No)會太高。
（2）中長期看，推動天然氣消費增長仍然是(yes)中國能源轉型的(of)主要(want)方向。因此，應該采取政策措施推動天然氣消費高情景努力。
建議：①持續推進工業燃料和(and)城鎮燃氣領域的(of)“煤改氣”，在(exist)東北、西南以(by)及珠三角地(land)區劃定更多的(of)禁煤區，采取多種措施推進船舶燃料LNG改造，引導南方區天然氣采暖。②大(big)力推動天然氣發電。未來(Come)氣電行業要(want)長久穩定健康發展，除了(Got it)要(want)凸顯清潔、靈活、高效的(of)優勢外，還需要(want)繼續縮小與其他(he)各類電源之間的(of)成本差異。可以(by)采用(use)的(of)方式包括減少輸送環節加價、改革天然氣價格機制、給大(big)用(use)戶提供氣價優惠等。同時(hour)，要(want)不(No)斷尋求有競争力的(of)上遊供應資源。③高度重視儲氣能力建設。随着天然氣消費量擴大(big)，季節性調峰壓力将快速增長。2019年冬天和(and)2020年春天，天然氣再一(one)次經曆了(Got it)供應偏緊的(of)形勢，主要(want)是(yes)因爲(for)儲氣能力建設不(No)足。按照2018年國家發改委637号文件要(want)求，2020年，地(land)方政府的(of)3 d應急儲備任務基本完成，建成儲氣項目約200餘個(indivual)，城市燃氣企業的(of)5%應急儲備任務總計儲氣能力爲(for)73×108m 3 ，僅占城市燃氣企業承擔任務量的(of)約60%，地(land)下儲氣容量占消費量的(of)比例隻有4%左右。因此，中國還需要(want)大(big)量新建儲氣設施，尤其是(yes)地(land)下儲氣庫，才能在(exist)消費量持續增長的(of)基礎上确保安全供應。
分省份來(Come)看， “十四五”期間江蘇省、四川省、廣東省、北京市和(and)山東省天然氣消費總量最大(big)；分區域來(Come)看，環渤海、長三角及珠三角繼續引領中國天然氣高端市場；從消費結構看，城鎮燃氣中的(of)居民消費還有較大(big)空間，尤其是(yes)南方居民采暖增長較快，“煤 改氣”仍然是(yes)工業燃料用(use)能轉換的(of)方向，氣價因素和(and)裝備成本下降利好天然氣發電。天然氣在(exist)“碳達峰、碳中和(and)”的(of)目标下将持續承擔能源轉型的(of)橋梁作(do)用(use)。
2020年前，中國多家能源研究機構樂觀地(land)認 爲(for)，到(arrive)2035年左右，中國天然氣消費量将超過 7 000×108 m 3 ，占一(one)次能源消費總量的(of)17%左右， 躍升爲(for)主體能源之一(one)。但新冠肺炎疫情暴發以(by)及全球地(land)緣政治局勢變化給這(this)一(one)進程帶來(Come)諸多變數。實 際上，即使沒有這(this)場疫情，影響中長期天然氣消費增速的(of)因素也已經顯現。如可再生(born)能源發電成本大(big)幅降低壓縮了(Got it)天然氣發電的(of)市場空間，電動汽車開始擠占天然氣汽車市場，“十四五”期間京津冀、 汾渭平原區域“煤改氣”已進入尾聲等。“十四五”及未來(Come)較長時(hour)期内，中國天然氣消費量與過去樂觀的(of)預測結果相比，會有一(one)定向下調整趨勢，深入研究這(this)一(one)趨勢有利于(At)政府部門、企業科學決策，持續推動天然氣行業發展。中國能源轉型進展、2035年國家遠景發展目标、二氧化碳排放力争于(At)2030年前達到(arrive)峰值、努力争取2060年前實現碳中和(and)的(of)國際承諾，以(by)及全球新冠肺炎疫情所導緻的(of)地(land)緣政治環境重大(big)變化，都将深刻影響中國天然氣發展前景。本文綜合考慮上述因素的(of)影響，在(exist)回顧“十三五”中國天然氣消費基本特點的(of)基礎上，立足于(At)國際和(and)平環境，重點研究中國“十四五”天然氣消費發展趨勢，并展望至2035年，爲(for)政府、企業調度天然氣資源、實現天然氣區域平衡提供決策參考。
1“十三五”中國天然氣消費的(of)基本特點
“十三五”期間，中國天然氣消費持續快速增 長。天然氣消費量從2015年的(of)1 948×108 m 3 增長至 2020年的(of)3 163×108 m 3 （估值），年均增長10.2%， 各領域用(use)氣絕對量均有增長。由于(At)持續推動“煤改 氣”工程，工業燃料方面預計占比增量将超過“十 二五”期間4個(indivual)百分點。城鎮燃氣方面，2020年天 然氣用(use)氣人(people)口4.7億（估值），年均增長10.3%（城鎮人(people)口天然氣氣化率57%）。發電天然氣消費量穩步增長，占比維持在(exist)17%左右。化工領域天然氣消費絕對量增長不(No)多，占比持續下滑，預計“十三五”期間比“十二五”減少5個(indivual)百分點。
根據北京世創能 源咨詢有限公司（BSC）的(of)統計，從區域來(Come)看，沿海11個(indivual)省份的(of)天然氣消費量逐步提升，截至2019年占比已達全國天然氣消費總量的(of)50%左右。江蘇省 2019年天然氣消費量超過300×108 m 3 ，廣東、四 川、山東、北京、河北、新疆、浙江、陝西和(and)河南9個(indivual)省份均超過100×108m 3。
2“十四五”中國天然氣消費總量及結構預測
2.2 天然氣消費量計算
用(use)區位商法預測天然氣消費量所需要(want)的(of)基礎數據來(Come)源：（1）全國和(and)各省份的(of)曆史經濟、人(people)口和(and)天然氣消費數據。（2）全國和(and)區域宏觀經濟及人(people)口預測數據。根據收集到(arrive)的(of)數據，計算中國天然氣消費量（見表1）。
2.3 “十四五”各省份天然氣消費量預測及調整
中情景下，“十四五”天然氣消費總量最多的(of)爲(for)江蘇、四川、廣東、北京和(and)山東等省份。江蘇省和(and)廣東省都擁有衆多的(of)工業園區和(and)極強的(of)經濟實力，在(exist)玻璃、陶瓷、電子等行業中已形成較大(big)規模用(use)氣量。同時(hour)，這(this)2省還有中國最大(big)規模的(of)天然氣發電量，所以(by)憑借工業燃料和(and)發電領域，天然氣消費遙遙領先。
四川省和(and)山東省都是(yes)人(people)口大(big)省，經濟發展也較爲(for)迅猛，并且2省都有較多的(of)自産或者外供天然氣資源。不(No)過，四川省的(of)天然氣消費主要(want)依賴較高的(of)城鎮氣化率和(and)人(people)口基數，山東省則偏重于(At)工業領域的(of)“煤改氣”。北京市由于(At)首都的(of)特殊政治地(land)位，在(exist)各領域的(of)“煤改氣”中都一(one)馬當先，較高的(of)消費量主要(want)來(Come)自城鎮燃氣和(and)天然氣發電。
“十四五”累計天然氣消費總量較少的(of)是(yes)西藏、雲南、廣西、貴州和(and)甯夏等省份。西藏自治區尚未連通國家天然氣幹線，且地(land)廣人(people)稀、消費領域有限。雲南、廣西、貴州和(and)甯夏等省份都是(yes)欠發達地(land)區，工業發展不(No)足，對天然氣價格的(of)承受力低，同時(hour)天然氣資源自産和(and)引進有限。
3 中國“十四五”天然氣消費結構趨勢
“十四五”及未來(Come)較長時(hour)期内，盡管天然氣發展将受到(arrive)諸多不(No)利因素的(of)影響，但中國天然氣消費增長的(of)總體趨勢不(No)變。城鎮燃氣發展空間大(big)，國際平均居民氣化水平在(exist)70%以(by)上；工業小鍋爐、小窯爐使用(use)天然氣替代煤炭在(exist)環渤海、汾渭平原以(by)外地(land)區還有很大(big)空間；未來(Come)天然氣價格可能長期處于(At)低位也有利于(At)天然氣發電的(of)增長。
3.1 城鎮燃氣
3.1.1 居民“煤改氣”仍将持續但力度降低
在(exist)持續推進清潔供暖的(of)同時(hour)，未來(Come)“煤改氣” 政策将更加務實，各地(land)實施的(of)措施将更趨理性[1]。“十四五”期間，居民“煤改氣”預計将重點集中在(exist) 東北、西南和(and)中部地(land)區，特别是(yes)遼甯、四川、重 慶、湖北、湖南和(and)安徽等省份。
3.1.2 南方居民采暖需求将有較大(big)增長
根據BSC預測，2030年前中國總采暖面積的(of)增加主要(want)來(Come)自南方，北方地(land)區采暖面積的(of)增加主要(want)依靠人(people)口增長。預計2030年中國采暖面積比2019年增加12×108 m 2 ，其中南方地(land)區增加8×108m 2，占全國總采暖面積增量的(of)67%。BSC分2種情景預測了(Got it)2025年中國居民采暖需求，基準情景下需求量爲(for)430×108 m 3，2018—2025年年均增量爲(for) 22.4×108m 3 ；樂觀情景下需求量爲(for)490×108 m 3，2018—2025年年均增量爲(for)31.3×108 m 3 [2]。
3.1.3 天然氣重卡
從發展前景來(Come)看，在(exist)油價回升空間不(No)大(big)，氣價走低趨勢下，天然氣重卡的(of)經濟性仍然存在(exist)，加之未來(Come)藍天保衛戰、國VI排放升級、區域性環保要(want)求、加氣站布局等多重有利政策的(of)加碼，有可能推動天然氣重卡長期向好。據中汽數據有限公司預測， 到(arrive)2025年天然氣重卡銷售貢獻度有望超過20%[3]。
3.1.4 LNG動力船
近幾年，國家有關部委陸續出(out)台了(Got it)很多鼓勵LNG船舶發展的(of)政策。同時(hour)還有2方面有利因素：（1）中國未來(Come)天然氣供應充足，價格有望處于(At)低位。（2）技術相對成熟，各地(land)發展LNG船舶有較爲(for)成熟的(of)經驗。如京杭運河及内河水域，确立發展岸基式加注站爲(for)主；長江幹線、西江幹線以(by)趸船加注 爲(for)主、移動加注（港作(do)）爲(for)輔；沿海以(by)移動加注爲(for)主、槽車加注爲(for)輔[4]。因此，随着環保形勢的(of)日趨嚴峻，航運控硫标準不(No)斷提高，LNG動力船有望在(exist)“十四五”期間快速發展。
3.2 工業燃料
“十四五”期間，“煤改氣”工程仍将在(exist)中國有 序開展，工業燃料作(do)爲(for)“煤改氣”中占比最大(big)的(of)領 域，有望快速發展。2025年中國工業燃料天然氣消費量預計爲(for)1 605×108 m 3 。能源成本在(exist)産出(out)價值中占比較高的(of)行業，如煤炭開采、金屬加工等，接受能源升級的(of)難度較大(big)，而食品加工、制藥等行業的(of)能源成本占比不(No)高，比較容易接受“煤改氣”[5]。
3.3 天然氣發電
2025年中國天然氣發電消費量預計可達771×108 m 3 ，推動中國天然氣發電消費量增長因
素：（1）能源結構向低碳轉型，天然氣發電是(yes)重要(want) 補充。（2）經濟性提升拓展天然氣發電空間，國際氣價持續低位以(by)及“十四五”電力及天然氣市場化改革落地(land)的(of)紅利将集中釋放，有效提升氣電經濟性。據思亞能源咨詢公司預測，2030年中國發電及集中供熱天然氣用(use)量将超過1300×108 m 3 ，在(exist)天然氣消費總量中占比爲(for)26%[6]。（3）天然氣發電電力工程造價呈下降趨勢，由于(At)國産燃氣輪機技術的(of)重大(big)突破[7]，天然氣發電成本将會進一(one)步下降。
3.4 天然氣化工
2025年天然氣化工用(use)氣量預計達436×108 m 3，預計占天然氣消費總量的(of)10.4%，通過結構調整， “十四五”天然氣制化肥在(exist)資源地(land)仍有一(one)定發展。在(exist)2020年國民經濟和(and)社會發展計劃的(of)主要(want)任務中，首次提出(out)要(want)制定國家氫能産業發展戰略規劃[7]。化石資源制氫以(by)天然氣制氫最爲(for)經濟與合理，全球約一(one)半的(of)氫是(yes)通過天然氣蒸汽重整工藝生(born)産的(of)。因此，氫能産業的(of)發展是(yes)“十四五”天然氣化工的(of)重要(want)利好
4 中國“十四五”各區域天然氣消費
區域劃分基于(At)2個(indivual)原則：（1）國家的(of)區域一(one)體化發展規劃，其中區域能源消費要(want)求協調發展，如長三角、珠三角以(by)及環渤海等。（2）區域經濟發展 水平、天然氣消費結構、氣候條件相近，作(do)爲(for)總體考慮可以(by)爲(for)相關區域發展規劃提供支撐。
4.1 環渤海區域
《環渤海地(land)區合作(do)發展綱要(want)》《關于(At)印發北方地(land)區冬季清潔取暖規劃（2017—2021年）的(of)通知》，以(by)及“煤改氣”政策，是(yes)環渤海區域（京津冀遼魯晉蒙）“十四五”天然氣發展的(of)重要(want)指導性文件。“十四五”期間，河北、遼甯、山東、内蒙等省份的(of)城鎮燃氣将有較快發展；除北京市外，區域内工業燃料天然氣消費仍有較大(big)增長空間；山東、遼甯2省有部分天然氣發電項目投運，其中天然氣分布式能源是(yes)重點方向；天津市天然氣化工消費量仍有一(one)定增長，其他(he)省份保持目前水平。
（1）北京市城鎮燃氣已比較普及，未來(Come)城鎮燃氣發展空間不(No)大(big)，氣電大(big)規模發展的(of)可能性不(No)大(big)。從天然氣的(of)高效利用(use)角度來(Come)看，天然氣分布式能源具有一(one)定發展空間。
（2）天津市城鎮燃氣增長空間不(No)大(big)。随着天津 市治理大(big)氣污染、工業減煤的(of)加速落實，工業燃料 用(use)氣量仍将有一(one)定增長。同時(hour)，随着天津化工廠和(and)天津大(big)沽化工廠“兩化”搬遷重點化工項目的(of)順利 推進、中沙新材料園如期開工、中俄煉化一(one)體化項目完成可行性研究，化工用(use)氣量将會有較大(big)提升。
（3）河北省預計2025年前還有130萬戶居民實施 “氣代煤”改造，同時(hour)随着減煤政策的(of)進一(one)步落實，工業燃料用(use)氣量仍有較大(big)增長空間。河北省天然氣 消費季節性峰谷差大(big)，天然氣儲備要(want)求高，加之天然氣價格承受力有限，天然氣發電增長空間不(No)大(big)。
（4）遼甯省預計“十四五”及今後較長時(hour)期，仍将 持續推動“氣化遼甯”工程，加大(big)城鎮居民散煤治 理，推動集中供暖。同時(hour)，遼甯省有計劃在(exist)鋼鐵、冶金、建材、石化、玻璃、陶瓷機電、輕紡等重點 工業領域推進天然氣燃料替代和(and)利用(use)，改善城市中 工業鍋爐、窯爐的(of)燃料結構[8]。随着中俄東線天然氣供應能力增加、氣價下降、環渤海地(land)區清潔供暖政策進一(one)步落實，遼甯省天然氣發電将有較大(big)發 展空間。
（5）山東省預計繼續清潔取暖農戶改造， “氣代煤”産生(born)的(of)天然氣消費量約爲(for)20×108 m 3 。同時(hour)山東省工業小鍋爐、小窯爐“氣代煤”還有許多工作(do)需要(want)完成。山東省有規劃積極發展天然氣發電及分布式能源，煙台、威海、濟南等地(land)有多個(indivual)燃氣發電将于(At)“十四五”期間投運。
（6）内蒙古自治區預計“十四五”及今後較長時(hour)期，将加快省内天 然氣幹支線管道建設，城鎮燃氣發展空間較大(big)。同時(hour)，随着幾個(indivual)大(big)型工業園區的(of)建設，工業燃料用(use)氣量将處于(At)上升态勢。借助氣源優勢，天然氣化工将得到(arrive)發展。
（7）山西省預計“十四五”期間主要(want)推 動尚未通達管道氣的(of)城鎮天然氣利用(use)發展。随着山西省煤層氣産量增長，農村居民天然氣利用(use)将得到(arrive) 較快發展。山西省一(one)次能源消費煤炭占比仍達90%以(by)上，清潔能源替代燃煤鍋爐及工業窯爐的(of)工作(do)量巨大(big)。
4.2 長三角區域
長三角區域（滬蘇浙皖）的(of)天然氣市場發展起步晚但增速高。預計“十四五”及今後較長時(hour)期， 長三角區域将在(exist)《長江三角洲區域一(one)體化發展規劃綱要(want)》的(of)指導下，加大(big)天然氣消費力度。浙江省、安徽省城鎮燃氣發展空間較大(big)；除上海市外，其他(he)3省工業燃料“煤改氣”替代還要(want)加速推進；江蘇、浙江2省仍将推動天然氣發電；區域内天然氣化工則保持目前的(of)狀态。
（1）上海市2019年煤炭消費總量仍超過4 200×104 t，與北京市300×104 t 的(of)煤炭消費總量相比較高[10]，工業燃料“煤改氣” 替代仍有較大(big)空間。上海市已經規劃了(Got it)一(one)些氣電
項目，發電用(use)氣增長空間較大(big)。
（2）江蘇省天然氣市場開放程度高、消費增速快[11]，未來(Come)主要(want)是(yes)加快蘇北地(land)區城鎮燃氣發展。按照江蘇省相關文件要(want)求，“十四五”期間将進一(one)步加大(big)水泥和(and)鋼鐵行業“煤改氣”力度。與此同時(hour)，江蘇省将持續推動天然氣發電[12]。
（3）浙江省正在(exist)推動省管網運營體制[13]，降低天然氣輸配成本，有利于(At)城鎮燃氣加快發展。同時(hour)，浙江省有計劃推動工業水泥、鋼鐵等重點行業減煤力度，主要(want)以(by)天然氣替代煤炭。
（4）安徽省城鎮燃氣發展空間大(big)。在(exist)天然氣替代工業燃料方面，安徽省燃煤鍋爐綜合整治還有較重的(of)任務。作(do)爲(for)煤電大(big)省，同時(hour)承擔着保證長三角電力供應安全的(of)重任，其燃氣發電發展受經濟性和(and)安全因素制約。
4.3 南部沿海區域
“十四五”期間，《粵港澳大(big)灣區發展規劃綱要(want)》《珠江三角洲地(land)區改革發展規劃綱要(want)（2008—2020年）》以(by)及各省能源規劃是(yes)南部沿海區域（粵 桂瓊閩）天然氣消費的(of)指導性文件。總體來(Come)看，南部沿海區域城鎮燃氣氣化率不(No)高，工業鍋爐、工業窯爐“煤改氣”還會持續進行；廣東、海南2省要(want)重點發展天然氣調峰電廠；海南省在(exist)利用(use)海上天然氣制造化工産品方面仍有一(one)定的(of)增長潛力。
（1）廣東省城鎮氣化率僅爲(for)33%，與天然氣進口大(big)省、消費大(big)省的(of)地(land)位極不(No)相稱，未來(Come)幾年城鎮燃氣消費量增長空間較大(big)。“十四五”及今後較長時(hour)期，廣東省還有大(big)量燃煤小鍋爐需要(want)淘汰，造紙等行業自備燃煤電廠“煤改氣”工程還有大(big)量的(of)工作(do)任務。與此同時(hour)，廣東省規劃了(Got it)許多燃氣電廠，未來(Come)天然氣消費在(exist)發電領域增長空間較大(big)[14]。
（2）廣西壯族自治區随着天然氣來(Come)源渠道增多，城鎮燃氣發展前景向好。廣西有政策鼓勵工商企業實施“煤改氣、油改氣”，不(No)符合環保要(want)求的(of)高污染燃料燃用(use)設施要(want)依法予以(by)拆除或改造[15]，工業燃料用(use)氣将有較大(big)增長。
（3）海南省“十四五”城鎮居民用(use)氣仍有增長空間，工業燃料用(use)煤預計年均超過200×104 t，
“氣代煤”潛力大(big)。根據《天然氣利用(use)政策》，天然氣化工主要(want)是(yes)推動天然氣（甲醇）制烯烴、芳烴、 乙二醇、新材料等工程示範，重點開發差異化産品、高端化技術，同時(hour)延伸天然氣制化肥産業鏈，發展尿素産品深加工，向下發展複混肥、高效複合肥。
（4）福建省未來(Come)城鎮燃氣仍有較大(big)上升空間。根據省政策要(want)求，在(exist)“高污染燃料禁燃區”重點開展20 t / h（1 t / h = 0.7 MW）及以(by)下燃煤燃油工業鍋爐、窯爐的(of)天然氣替代[16]。中長期看，福建省電力裝機将遠超當地(land)電力負荷，且核電裝機還在(exist)繼續增長，富餘電能的(of)外輸還面臨多重挑戰，燃氣電廠發展機會不(No)大(big)。
4.4 中部地(land)區
中部地(land)區（豫鄂湘贛）的(of)天然氣市場發展相對不(No)平衡。河南、湖北2省的(of)城鎮燃氣和(and)工業燃料利用(use)水平較高，未來(Come)在(exist)天然氣分布式能源、天然氣調峰電站方面有發展空間。湖南、江西2省還有較多的(of)縣（市、區）尚未通達管道氣，“十四五”期間，城鎮燃氣、工業燃料“煤改氣”工程發展前景較大(big)。
（1）河南省城鎮燃氣消費向經濟承受能力強的(of)重點鎮延伸。在(exist)工業燃料天然氣利用(use)方面，将重點完成35 t / h及以(by)上燃煤鍋爐清潔能源改造；實施工業爐窯深度治理，加快淘汰爐膛直徑3 m以(by)下燃料類煤氣發生(born)爐[17]。在(exist)天然氣發電方面，預計今後較長時(hour)期，天然氣熱電聯産項目有一(one)定的(of)發展，地(land)級以(by)上城市将有大(big)量天然氣分布式能源投運。
（2）湖北省仍将繼續實施“縣縣通”“氣化鄉鎮”工程，持續推動工業燃煤設施天然氣替代 [18]， 支持發展帶穩定負荷的(of)天然氣熱電聯産、天然氣分布式能源等項目。但新增天然氣化工用(use)戶的(of)可能性不(No)大(big)，用(use)氣量保持目前的(of)水平。
（3）湖南省将繼續加快推進“氣化湖南工程”建設[19]，重點開展35 t / h以(by)下燃煤、燃油工業鍋爐的(of)天然氣替代，有計劃大(big)力發展天然氣分布式能源等高效利用(use)項目，但天然氣化工消費将保持現狀。
（4）江西省将加快 城鎮居民、公共服務等領域燃煤、燃油的(of)天然氣替代。在(exist)工業燃料方面，重點開展35 t / h以(by)下燃煤、燃油工業鍋爐的(of)天然氣替代[20]。有計劃支持發展帶穩定熱負荷的(of)天然氣熱電聯産項目，适度發展産品附加值高、經濟效益好、市場需求潛力大(big)的(of)天然氣化工項目。
4.5 西南地(land)區
西南地(land)區（川渝黔滇藏）中，四川省、重慶市天然氣資源豐富，未來(Come)天然氣利用(use)的(of)主要(want)方向是(yes)工業燃料“煤改氣”，天然氣汽車具有技術優勢和(and)較強的(of)制造能力，中期仍有一(one)定的(of)天然氣利用(use)空間。雲南省、貴州省天然氣資源貧乏、經濟發展水平不(No)高，天然氣市場發展還需要(want)較長時(hour)間的(of)培育。
（1）四川省目前僅甘孜、涼山、阿壩3州尚未使用(use)管道氣，未來(Come)城鎮燃氣發展仍有空間。四川省有計劃在(exist)2025年前推動成都平原城市群、川南城市群、川東北城市群完成全部燃煤鍋爐“煤改氣”改造，完成1 / 3燃煤電廠“煤改氣”改造；2026—2030年完成三大(big)城市群以(by)外地(land)區的(of)全部燃煤鍋爐改造，力争完成50%的(of)燃煤電廠“煤改氣”改造。
（2）重慶市計劃在(exist)玻璃、陶瓷、建材、機電、輕紡、石化、冶金等行業，推進天然氣替代水煤氣、油、液化石油氣等工業燃料。就天然氣化工來(Come)看，“十四五”期間，重慶市将加快傳統天然氣化工産品結構優化調整，支持産品附加值高、經濟效益好、市場需求潛力大(big)的(of)天然氣化工企業發展。
（3）貴州省将繼續推行“貴州燃氣+貴州管網”的(of)“一(one)張網”模式，城鎮燃氣市場潛力巨大(big)，但主要(want)受氣源制約。同時(hour)，貴州省将繼續引導酒業、制藥、鋁及鋁産品加工等重點工業領域天然氣替代和(and)利用(use)，在(exist)天然氣發電和(and)化工發展方面前景有限。
（4）雲南省由于(At)中緬管道氣供應量增長有限，未來(Come)城鎮燃氣發展仍受資源制約。“十四五”期間，雲南省将穩步實施工業“煤改氣”，加快工業燃煤小鍋爐淘汰改造步伐，同時(hour)持續在(exist)天然氣幹支管線沿線發展高附加值的(of)天然氣化工項目[21]。
（5）西藏自治區在(exist)“十四五”及較長時(hour)期内，城鎮燃氣仍然是(yes)天然氣利用(use)的(of)唯一(one)方向。
4.6 西北地(land)區
得益于(At)資源及價格優勢，西北地(land)區（陝甘青甯新）5省城鎮燃氣發展相對飽和(and)，農村及邊遠城鎮地(land)廣人(people)稀，城鎮燃氣發展空間不(No)大(big)。“十四五”及未來(Come)較長時(hour)期，工業燃料“煤改氣”空間大(big)，但進展不(No)會太快。西北區域5省可再生(born)能源發電成本低，天然氣發電僅可能作(do)爲(for)調峰電源。天然氣制化肥是(yes)農業的(of)基礎，國家仍然會支持其在(exist)西北的(of)發展。
（1）陝西省“十四五”及未來(Come)較長時(hour)期，将推動少數幾個(indivual)縣接通管道氣，适度推進天然氣下鄉工程。此外将大(big)力實施“鐵腕治霾、保衛藍天”計劃，工業用(use)氣需求有一(one)定增長空間，同時(hour)鼓勵發展天然氣分布式能源等高效利用(use)項目。
（2）甘肅省在(exist)工業燃料、化工領域的(of)天然氣消費量仍将穩步提升，天然氣分布式能源、熱電聯産項目有一(one)定增長空間。
（3青海省未來(Come)天然氣發展增長空間不(No)大(big)。由于(At)原有基礎較好，青海省工業燃料、化工用(use)氣量仍有一(one)定增長空間。
（4）甯夏将有序發展工業園區使用(use)天然氣，實施燃煤工業鍋爐、工業窯爐“煤改氣”工程。甯夏可再生(born)能源發電發展良好，天然氣發電作(do)爲(for)調峰電源有增長潛力，天然氣化工保持目前态勢。
(5)新疆未來(Come)居民用(use)氣增長甚微，工業用(use)氣多數爲(for)初級産品加工企業，對能源價格較爲(for)敏感，預計天然氣對工業燃料的(of)替代量增長仍然緩慢。得益于(At)氣源優勢，預計“十四五”及未來(Come)較長時(hour)期，随着沿海LNG資源大(big)規模引進，國家管網公司優化運營天然氣資源，新疆天然氣化工用(use)氣将保持增長态勢。
4.7 東北兩省
随着中俄東線投運，東北兩省（黑吉）的(of)天然氣資源條件将大(big)爲(for)改善。同時(hour)，東北兩省都有省内天然氣支幹線管網規劃，國家也将持續推動東北兩省大(big)氣污染治理政策的(of)落實，總體來(Come)看東北地(land)區天然氣利用(use)趨勢向好。
（1）黑龍江省将依托中俄東線氣源，加快城鎮“煤改氣”步伐，實現大(big)部分縣級城鎮管道氣供應。大(big)量淘汰35 t / h以(by)下燃煤鍋爐，天然氣替代工業用(use)煤具有較大(big)空間。哈爾濱、大(big)慶等地(land)區将布局天然氣調峰發電或熱電聯産示範項目。黑龍江省規劃原則上不(No)再新建天然氣化工項目，未來(Come)化工用(use)氣量可能萎縮。
（2）吉林省将重點氣化4個(indivual)地(land)級市（遼源、白山、通化、延邊），同時(hour)實施10 t / h以(by)下燃煤鍋爐天然氣替代。吉林省計劃在(exist)具備條件的(of)城市、工業園區、大(big)型公共服務設施發展天然氣分布式能源項目。
5 結論與建議
（1）研究認爲(for)，在(exist)不(No)發生(born)大(big)規模戰争的(of)情況下，“十四五”期間中國天然氣消費量年均增長 率仍将在(exist)5%以(by) 上， 中 情 景 下2025年消費量達4 200×108 m 3，2035年可達6 000×108 m 3 以(by) 上。
如此研判的(of)主要(want)依據：①中國的(of)經濟增長仍然保持6%以(by)上，“新常态”下并不(No)低。②能源轉型的(of)任務依然繁重，天然氣将承擔橋梁作(do)用(use)。③中國持續供給側改革，要(want)求進一(one)步加強天然氣勘探開發力度，國内相對低成本的(of)天然氣供應将獲得持續增長。④ 全球天然氣供應充足的(of)趨勢中期不(No)會改變，出(out)口國仍在(exist)擴大(big)生(born)産設施，價格也不(No)會太高。
（2）中長期看，推動天然氣消費增長仍然是(yes)中國能源轉型的(of)主要(want)方向。因此，應該采取政策措施推動天然氣消費高情景努力。
建議：①持續推進工業燃料和(and)城鎮燃氣領域的(of)“煤改氣”，在(exist)東北、西南以(by)及珠三角地(land)區劃定更多的(of)禁煤區，采取多種措施推進船舶燃料LNG改造，引導南方區天然氣采暖。②大(big)力推動天然氣發電。未來(Come)氣電行業要(want)長久穩定健康發展，除了(Got it)要(want)凸顯清潔、靈活、高效的(of)優勢外，還需要(want)繼續縮小與其他(he)各類電源之間的(of)成本差異。可以(by)采用(use)的(of)方式包括減少輸送環節加價、改革天然氣價格機制、給大(big)用(use)戶提供氣價優惠等。同時(hour)，要(want)不(No)斷尋求有競争力的(of)上遊供應資源。③高度重視儲氣能力建設。随着天然氣消費量擴大(big)，季節性調峰壓力将快速增長。2019年冬天和(and)2020年春天，天然氣再一(one)次經曆了(Got it)供應偏緊的(of)形勢，主要(want)是(yes)因爲(for)儲氣能力建設不(No)足。按照2018年國家發改委637号文件要(want)求，2020年，地(land)方政府的(of)3 d應急儲備任務基本完成，建成儲氣項目約200餘個(indivual)，城市燃氣企業的(of)5%應急儲備任務總計儲氣能力爲(for)73×108m 3 ，僅占城市燃氣企業承擔任務量的(of)約60%，地(land)下儲氣容量占消費量的(of)比例隻有4%左右。因此，中國還需要(want)大(big)量新建儲氣設施，尤其是(yes)地(land)下儲氣庫，才能在(exist)消費量持續增長的(of)基礎上确保安全供應。
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